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体验一个“球”,一个“游”,一个“力”的三大理财营销利器

作者:上海同富 来源: 日期:2015/4/24 10:49:30 人气:112

                                                     ——国际注册财务策划师RFP中南第19期培训班公开课纪实
 
 
    6月19日,武汉香格里拉大酒店,直到华灯初上时分,参加《 理财新时代的财富营销利器》公开课的RFP学员们才意犹未尽地离去,国际注册财务策划师RFP中南第19期培训班公开课带给了RFP学员和部分客户一场难忘的理财人生体验。
    在公开课开场阶段播放了RFP中南中心(傲人理财机构)的发展历程短片,其中从06年开始举办的18期班中学员所参加的各种拓展训练,高峰论坛,圣诞晚会,理财大赛等场景将新老学员和会员带进了美好的回忆中,尤其是2010年全国RFP会员年会中世界各地的理财专家们齐聚武汉东湖的镜头更是让RFP会员们体验了中国理财业的蓬勃发展。

     随后,国际金融理财专家王自生先生登场做了为时将近2个小时的授课,紧扣理财新时代的财富营销利器,王自生以生动的事例和充分的数据,阐述了理财新时代的特征,即GDP从两位数回落到1位数,中国经济的创富时代即将结束,在未来20-30年中由于人口红利的消失,中国经济高速发展的神话将成为历史,作为独立的理财专家敢于如此放言是需要极大勇气的,我们将用历史来检验王自生老师的预言。
    王自生老师在谈及RFPI中南中心所推出的三大营销利器之一的《顾问影响力》特色课程是介绍说“如果您的企业销售人员或客户经理的岗位,该课程就会有用。他们都应该改称顾问,这实际是21世纪对一线销售岗位角色的重新定位,只要是一对一的产品销售人员都将成为顾问,从健康顾问到理财顾问,从置业顾问到培训顾问等等”在谈及顾问这个话题时,作为专家型的顾问王自生如是说,“在中国,金融等服务行业的专业分工越来越细,以产品为导向的交易式销售正在向以客户需求和服务为导向的顾问式销售发展,销售员工或客户经理的称谓都将消失,取而代之的是各种专业顾问”

 
    紧接着,优拓资讯公司的郑建庭先生为在场的学员现场演示了另一个财富营销利器《滚雪球理财师专家系统》软件,该软件可以在几分钟为客户诊断财务问题,一刻钟让理财师为客户做出十多页的专业理财方案,这让在场观众领略到“滚雪球”理财师专家系统的强大功能,据介绍,该软件正在湖北省建行系统全面试用,在不久的将来一定会成为理财精英们的左膀右臂。
 
    最后,在场的学员们分成了10人左右的小组,由傲人理财的培训顾问担任游戏主持,体验了一款名为《理财人生》桌面游戏,该款游戏是全球第一款专业理财规划的游戏,也是美国注册财务策划师学会指定教学和营销工具,该工具让学员和客户在娱乐中学习,唤醒理财观念,传授理财知识,拉近与客户距离,了解客户,影响其理财决策,从而创造销售机会,该游戏使得在场的学员踊跃参加,最后经过激烈争夺,各小组净资产最高者获得《理财精英》书的奖励,于是出现了本文一开始的场景。

    在介绍《顾问影响力》中金融从业人员应具备八大能力中的资格能力时,王自生介绍:国际理财师资格是必不可少的能力之一,在未来,理财师资格不再是理论学习的符号,而是金融实战营销的高手,RFP作为唯一的具备实战营销工具的国际培训资格认证已获得像建设银行,民生银行,光大银行,美国友邦,太平洋保险公司的青睐,目前中南地区的RFP会员已超过七百人,他们全部是金融行业的理财精英,RFP必将独立潮头,带领着中国理财业精英持续进步,帮助客户实现专业的财富管理。
 

 
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