Loading
市场活动 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 市场活动

“理财师与金融顾问式行销”主题研讨会

作者:上海同富 来源: 日期:2015/4/23 16:01:49 人气:115

      “理财师与金融顾问式行销”主题研讨会——以产品导向为客户需求导向的营销新模式

       美国注册财务策划师学会中南区推广机构——特邀:

     《理财顾问式行销》,《走近中高端客户》等书作者,“中国私人理财网”总裁彭振武先生,美国注册财务策划师学会中国中南区推广机构负责人,原加拿大皇家银行高端客户经理,国际理财师(RFP,CFP)王自生先生做主题发言。

 

探讨:

*金融顾问式行销在当今金融机构的发展与问题

*国际注册理财师的起源与发展

*金融理财师的社会责任和角色等金融营销课题

       邀请参会人员:银行,保险公司,投资公司等金融机构等分管领导,理财经理和顾问,有志于从事理财师等金融顾问职业的各界人士。

现场赠送彭振武先生签名著书50套。“国际注册理财师”培训认证优惠名额5名。

彭振武先生

图片11.jpg

        长期担任金融机构高级管理人员,搜狐网财经频道“量入为出”栏目主持人,北京《大众理财顾问》杂志专栏主持人,《湖南经济报》投资理财专栏特约理财师,《星沙之声》电台特约理财嘉宾,首届“中国理财创富之星”,《南方人物周刊》2005年第2期封面人物,中国金融出版社,机械工业出版社签约作者。

         从20世纪80年代中期始,彭先生即致力于私人资本投资的研究与实践,其研究成果涉及股票、证券投资基金、外汇、邮票、钱币、黄金和古玩等市场。彭先生与机械工业出版社联手,推出了“指点财富丛书·投资理财经典系列” 。与中国金融出版社联手,推出了青少年理财启智丛书。专著《邮票投资技巧》,曾于1993年和1997年两度走红市场,专著《新中国钱币收藏与投资》被中国钱币界评为最有学术价值的十部钱币图书。

王自生先生

图片22.jpg

        金融理财专家,美国注册财务策划师RFP,加拿大认可理财策划师CFP,美国注册财务策划师学会(RFPI)亚洲事务暨中国发展中心认可讲师,创建了中国第一个金融理财师专业网站,“中国傲人理财投资资讯网”(www.wfpi.net),他是投资时报,武汉晨报,楚天卫星台理财专栏特约撰稿人和嘉宾。他曾历任以下职务:加拿大皇家银行高端客户经理,中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员,联想集团华中地区销售总监。

        他在北美期间,与当地大学、金融机构等建立了良好的工作关系。其知识体系完备,他除了具备理财,财务会计和税务等专业知识外,还具备企业经营管理和营销经验,高科技行业和全球证券投资阅历等等,在企业价值和企业竞争力提升等方面有深刻研究,是巴菲特-价值投资理论的忠实拥护者和实践者,他有多年的证券投资经验,具备极强的洞察力和更新知识的能力,立志将国外的先进理财理念与方法引进和推广到国内。

        他首次在全国范围内推出“大理财”概念,为中国人破解理财奥妙和真谛。他还在智商,情商后,引进“财商”概念,全面诠释财商的内涵,为大家指明提高财商的路径。在对中国理财市场进行充分调研后,王自生先生第一个提出“压在理财头上的三座大山”思想,如果不翻越这三座大山,任何人一生的理财将是一无所获!王自生先生详细分析三座大山的压力以及应对策略,这一系列思想在理财界都具有划时代的意义!

        他的销售培训和授课风格:融合中西方双语文化、结合高校教学和多年培训经验,幽默诙谐、逻辑清晰、比喻生动,深受学员喜爱。采用案例教学和“思维训练操”等课堂游戏的教学方法和学员进行互动,使教学轻松愉快,启发思考,切实帮助金融机构和企业绩效提升和个人财富增长。